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新型城镇化升温 绿色建材股渐成白马

“建筑节能十二五规划”提出,到2015年,城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准,城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求。因此,在行业积极政策和国家城镇化战略的推动下,新型建材、绿色建筑行业可望直接受益新型城镇化,迎来高成长期。

  薛原

  2012年12月4日以来,在银行、地产等大盘蓝筹股强力反弹的带动下,A股市场走出了一轮凌厉的上扬走势。截至今年1月4日,上证指数自阶段低点1949点开始,升幅已达到16.8%,将熊市的阴霾一举驱散。除了经济企稳回升因素外,“新型城镇化”建设则是推动本轮行情的强力引擎。

  城镇化是今年最大的投资机会

  2 0 1 2年党的十八大提出了城镇化建设,强调要积极稳妥推进城镇化,走中国特色新型城镇化道路。12月初召开的中央经济工作会议更是将“城镇化”首次单独列为主要任务,进一步凸显出这一战略的重要性。新型城镇化建设战略的出台,有望解决单纯依靠投资拉动经济增长的困局,在稳定投资的同时,打通扩大内需的通道,将成为未来中国经济增长的新动力。

  目前促进城镇化的政策出台正在提速。发改委官员透露,由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》初稿已编制完成。该规划称“城镇化将在未来10年拉动40万亿投资”。各地城镇化体系建设规划方案亦已纷纷出炉。根据规划的内容来看,未来城镇化的主体思想还不仅仅停留在基建方面,它涉及了交通建设、消费、医疗改革、智能城市等多个方面。10年40万亿投资,必将对中国的经济社会发展产生深刻影响。

  本轮行情中,新型城镇化利好在资本市场持续发酵,引发相关股票炒作不断升温。从二级市场表现看,有关城镇化的投资热点主要集中在基础设施建设等板块上,传统的水泥、工程机械、钢铁、地产、城投城建等,都有不错的涨势。如中国建筑(3.64,-0.05,-1.36%)中国南车(4.72,-0.08,-1.67%)海螺水泥(19.21,0.34,1.80%)北新建材(17.38,-0.07,-0.40%)金隅股份(7.50,0.12,1.63%)三一重工[微博](10.61,0.12,1.14%)等。随着股市行情的延续、新型城镇化稳步推进和后续政策的不断出台,围绕“新型城镇化”,各路资金的炒作和挖掘有望向广度和深度继续拓展。

  新型城镇化将提升绿色建材股空间

  比如集约、智能、绿色、低碳是“新型城镇化”的核心,这和之前中央决策层提出的“美丽中国”目标遥相呼应。因此,新型城镇化的推进,必然带动节能环保等与低碳相关联产业的高速发展。以建材行业为例,城镇化战略的实施,有利于缓解传统水泥、玻璃等产能过剩状况,而对于绿色建筑、新型建材细分行业的发展来说,则是一次发展的重大契机。

  新型建筑材料及制品,可以显著改善建筑物的功能,增加建筑物的使用面积,提高抗震能力,便于机械化施工和提高施工效率,而且同等情况下,可以降低建筑造价。其次,发展绿色新型建材,对于环境保护和资源综合利用也有显著效果。因此绿色建筑、新型建材符合新型城镇化的发展方向。从日韩两国的发展历史来看,随着城镇化率提升到一定水平,基建投资结构也将由传统建材逐渐向城市配套性新型建材转变,因此未来的我国新型城镇化过程中,绿色建筑、建材行业将成为投资结构转型的重要方向。

  政策方面,中央和地方政府正联手以“强制和补贴”并行的方式推动建筑节能,“建筑节能十二五规划”提出,到2015年,城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准,城镇新建建筑9 5%达到建筑节能强制性标准的要求。因此,在行业积极政策和国家城镇化战略的推动下,新型建材、绿色建筑行业可望直接受益新型城镇化,迎来高成长期。

  机构看好哪些绿色建材股

  对于绿色建材建筑,申银万国[微博]积极看好搪瓷立面板、石膏板、防水涂料、给排水管等新型建材的前景,建议2013年超配新型建材板块,主要推荐北新建材(0 0 0786)(增持评级)、开尔新材(11.630,0.03,0.26%)(300234)(增持评级) 、龙泉股份(33.91,0.50,1.50%)(002671)(买入评级)和纳川股份(12.550,-0.13,-1.03%)(300198)(买入评级)。

  信达证券认为,随着新城镇化的深入,未来城市经济圈的投资发展有望加速发展。其中新型轻质建材受益于绿色建筑政策,市场空间广阔,推荐石膏板龙头北新建材和绿色建筑产业化的先行者太空板业(17.900,-0.19,-1.05%)(300344),维持对两者的“买入”评级。

  东北证券(17.00,-0.05,-0.29%)则建议在挖掘绿色建材投资机会时,可以重点考虑:相关子行业有望受益于新型城镇化建设要求,加强和完善城镇公共服务建设和基础设施建设带来的下游需求的增加;其次,相关子行业属于“十二五 ”规划重点发展和建设行业,投资规模较大且相对确定;最后,相关企业目前收入基数相对较低,竞争优势相对明显,未来具备一定成长空间和潜力。在此基础上,东北证券推荐建筑防水材料行业龙头企业东方雨虹(15.56,0.02,0.13%)(002271) 、受益城市轨道交通建设高峰的开尔新材和受益“十二五”城镇污排水管网大规模投资建设的纳川股份。


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